В маленьком городке Мистик Фолс группу школьников, которых связывали между собой самые разные события, мучили самые противоречивые чувства и вопросы, на которые вряд ли кто-то мог бы дать ответ. Друзья были переплетены между собой, их судьбы стали связаны. Каждый продолжал бороться за свое счастье, только теперь с маленьким изменением в составе. Стефан выбыл, Клаус посчитал его отличной игрушкой для своих коварных замыслов. Кэролайн, Елена, Тайлер, Бонни, Джереми все так же продолжают жить нормальной жизнью школьника, в то время как Деймон пытался придумать хоть какой-то план по спасению Стефана из рук Клауса. Кэролайн же думала о Мэтте. В этом городе всегда происходит что-то непредсказуемое, всегда дело требует решительных мер, всегда на кону, чья-то жизнь. Это не для Мэтта. Она не винила его в этом. Она не винила его даже в том, что он фактически продал Кэролайн ее же матери-шерифу. Она достаточно ему врала, достаточно вреда приносила, так что это стало достойной расплатой. Так же Кэролайн размышляла о вольном оборотне Тайлере. Тайлер стал ее другом, ее родной душой. Они могли гордо сказать, что они есть друг у друга, именно это и пугало девушку. Она так боялась разрушить их личный, маленький и хрупкий мир теми чувствами, что они оба тщательно пытались скрыть. Тем не менее, Мэтт на какое-то время покинул или исчез из города в не понятном направлении. Тайлер пытается смириться с тем, что он оборотень и жить по новым правилам, правилам природы, параллельно начиная отношения с Кэролайн. Деймон начинает отношения с Еленой. Вот только непонятно почему Гилберт с ним? От отчаяния, или на самом деле влюбилась в плохого братца? По крайне мерее Елена борется с чувствами к братьям Сальваторе. Параллельно мисс Гилберт пытается найти Стефана, чтобы расставить все точки над "И".  Кто бы мог подумать, что Викки Донован и Анна Остин вернутся? Эмили предупреждала Бонни, что могут быть последствия ее заклинания , вот и они, рухнули на крепкие плечи желанного парня, Джереми. Внезапно в городе появляется загадочная девушка по имени Шарлотта. Деймон, Бонни и другие были в недопонимании, почему Елена так странно себя вела? Изначально  они уже подумали, что это была Кэтрин, но она теперь с Клаусом и пытается влюбить в себя Стефана. Оказывается не все так просто. Шарлотта Петрова - первый двойник, но у нее есть и другая внешность. Откуда она? Амулет, который дала ей знакомая ведьма, обладает необычным свойством менять внешность девушки на другую. Сняв его, она становится вновь самой собой. Но есть небольшой нюанс, если она снимет амулет и не оденет его через сутки, то она навсегда останется такой, какая она есть. Шарлотту Петрову переполняют чувства, она ищет Клауса, она одновременно любит и ненавидит его. Кстати о Клаусе, его кровная семья древних вампиров ожила. Проклятье было разрушено и поэтому Элайджа и все его братья и сестры вышли на свободу. Но как? Ведь они всегда и где-либо были с Клаусом, значит, кто-то помог им освободиться, но кто это для нас всегда останется загадкой. Но самое страшное, что все эти кровожадные и могущественные вампиры желают мести, поберегись Клаус, кажется, у вас будет воссоединение семьи. Тем временем в маленьком городке стали появляться все больше странных людей, или не людей вовсе. В городке начали появляться новые вампиры и ведьмы. Оборотни после происшествия с Джулс боятся появляться в Мистик Фолсе, опасаясь за свою жизнь.
Проклятье разрушено, и семья Клауса, которую он возил с собой в гробах ( совсем как Дракула) ожили. Некоторые из них злы на Никалауса, а некоторые готовы простить ему даже это. В город вернулась мать Метта и она сильно изменилась, стала неким чудовищем, не вампиром, не оборотнем, а скорее человеком который обращается в собаку с клыками буйвола. Мет в ужасе и просит помощи у Кэр, узнать что с ней произошло, витого он понимает что он сам часть этой истории.
Неизвестно ради чего явились все эти вампиры и ведьмы, видимо, Мистик Фолс стал самым настоящим магнитом для всякой нечасти.